电影以1876年-1877年中的西南战争和明治维新作为背景,描述一个前美国军人,到日本助明治新政而组建的日本新军做教官,在战争途中被俘,慢慢被日本传统文化所吸引。。一名杀手在托斯卡纳的一栋豪华别墅中跟踪一名作曲家,当时他正在为一部恐怖电影创作配乐,而该片中包含了凶手身份的犯罪线索。。