圣诞节前夕，冰岛一对丧子的牧羊人夫妇，把一个半人半羊的小孩带回家抚养，羊崽给这个家庭带来了欢乐，而未知的恐怖力量正在摧毁他们。。民国时期军阀混战。来到烧锅镇投亲的张扬，在探寻姑父死因中逐渐知晓刘天德多年前伙同冯有等，杀害镇上烧锅大户齐家抢夺酿酒秘方一事。最后在张扬的帮助下锄奸去恶、伸张正义，齐旺则率众人重振仁义泉。。
