1932年，北海市接连发生诡异凶案，警探龙聪在调查过程中，发现凶手假借鬼怪之名利用幻术杀人。最终，龙聪在女记者花灵的协助下，将凶犯绳之以法，但背后隐藏的真相却让他难以接受……。上海某赌场，罗烈与帮会头目金四、张二和田八在赌命。罗烈好友黑豹及时赶到，救走罗烈。罗烈去异国避风，要黑豹照顾自己心爱的姑娘小娟。黑豹无意救了小娟，设计取得小娟的好感。黑豹利用金四、张二和田八间的矛盾，渔翁得利。。
