西行小队离散后，沙悟净下阴界救师父；白狼小羽在恐怖森林收服一虎，又在古城被石兵围困，三藏等人归来解围，三藏化解亡魂怨恨，西队亦告别故人，继续上路。。陌生男子自稱罪犯，找上度假中的警探貝拉米。貝拉米一面求證男子的話，也探訪他的妻子與情婦；另方面讓他頭痛不已的弟弟也來會合。貝拉米原本不以為意，直到看見弟弟與妻子存在某種曖昧…。
