吕良伟与李修贤在片中均为中越混血儿,由越南逃至澳门;吕于香港出生,可在港居留,乃与李分散;郑则仕饰吕之叔父,为一干练警探,即介绍吕加入警界,派其作卧底。后郑一次与越南匪徒激斗中遭杀害;而李则被牵涉入这宗凶案……。1934年9月,第五次反围剿失败,敌人大举向中央苏区进攻,红军一部奉命在石城展开阻击战掩护中央机关开始长征,著名的石城阻击战开始。。