一个不听话的木头人因捉弄木匠而被木匠带回人类世界并雕成木偶，起名匹诺曹，他调皮贪玩陷入木偶剧团，受骗到了玩具国变成了驴子，最后在鲨鱼肚子中与父亲重逢，并成功逃出，返回家中……。仲夏期间，鲍里斯来到一个岛上的一间别墅，拜访他高中的老朋友菲利普，菲利普不在家，不知什么时候回来，鲍里斯在等待他时住了下来，他成功诱惑和操纵了几位女客，但其中一位客人对他起了疑心。。
