Lela是一名女性殡葬师，她的母亲突然离世，尸体发生了奇怪的变化。当她为母亲的尸身沐浴时，更诡异的事发生了。。为了魔法球，黑暗城堡袭击了北方小镇。魔法鼠亨利逃亡，被精灵峡谷的安妮所救。在安妮、基普等人的帮助和自身的努力下，亨利的魔法成绩不断地进步，并在魔法大赛中拔得头筹，获得了大家的尊重。。
