林与祖父为茅山南派的传人,潜藏在北派的道观偷偷习武。大岛之父、妹亦为南派之人,为道观住持所害;于一偶然机会认识林祖孙,三人遂结合对抗道住持,于是展开一场茅山道术大斗法……。有位将军得胜归来后,不再练武,成天过着荒唐享乐的生活。几个月后,正当大家向他祝寿时,敌人突然起兵进攻。将军慌忙应战,发现枪已锈坏,箭壶成了鼠窝,他手下的官兵都跑光了,将军只好束手就擒。。