隐藏职业、年龄和歌唱实力的神秘歌手组合中，仅凭脸和几条线索就能分辨出实力者还是五音不全的大反转音乐推理秀。故事叙述一只叫暮光闪闪的小马为了执行导师塞拉斯蒂亚公主给她的任务，与助手斯派克一起来到小马谷学习有关友谊的魔法的知识，其中她认识了苹果杰克、珍奇、小蝶、云宝...。
