影片讲述了4名知识青年的人生经历。民族音乐专家纪光明受邀回到爱恨20多年的县城，在收集花灯资料过程中巧遇知青时代的恋人徐静茹的女儿——王明静，由此引出20年前上山下乡的回忆……。民國68年冬季宵禁，美麗島事件的圍捕仍在進行。河邊一處境外之地，好奇心驅使少年尾隨一名神秘青年，兩人在廢棄小屋交換了恐懼與信任。而後少年被疑似警察的男子帶走，青年卻選擇視而不見。。
